東誠藥業擬16億元收購安迪科加碼核醫藥業務


[行業動態]  2017年7月8日  瀏覽次數:718次 
 
    醫藥網6月30日訊 東誠藥業30日早間披露重組預案,公司擬以16億元收購安迪科。
 
    據公告,標的公司安迪科曾為境外上市搭建了紅籌架構,目前的股東為安迪科醫藥集團和南京誠正,其中安迪科醫藥集團股權控制關系較為復雜。為拆除紅籌架構,簡化安迪科的股權結構,東誠藥業與耿書瀛、羅志剛、李毅志、李澤超、戴文慧、錢偉佳等6個境內自然人和南京世嘉融、南京玲華、南京壹維、陸曉誠安、瑞禾吉亞等5個合伙企業將購買安迪科醫藥集團持有的安迪科95%的股權,其中東誠藥業將支付現金購買安迪科48.5497%的股權。現金購買完成后,安迪科將從外商投資企業變為內資企業,紅籌架構拆除,東誠藥業等13個境內機構和自然人將成為安迪科的股東。
 
    支付現金購買資產完成后,安迪科將再次進行股權轉讓,耿書瀛、羅志剛、李毅志、李澤超、戴文慧、錢偉佳、南京世嘉融、南京玲華、南京壹維、陸曉誠安、瑞禾吉亞等11名股東將合計轉讓安迪科14.1955%的股權給由守誼、魯鼎志誠和中融鼎新。股權轉讓完成后,安迪科的股東將變為16名,其中東誠藥業仍持有安迪科48.5497%的股權,由守誼等15名股東合計持有安迪科51.4503%的股權。
 
    東誠藥業將發行股份購買由守誼等15名股東合計持有的安迪科51.4503%股權。發行股份購買資產完成后,東誠藥業將持有安迪科100%的股權,安迪科成為東誠藥業的全資子公司。
 
    本次交易擬向不超過10名其他特定投資者發行股份募集配套資金,募集配套資金不超過74,300萬元。
 
    安迪科成立于2006年,是國內擁有18F-FDG藥品批準文號的兩家企業之一,主要從事18F-FDG的研發、生產和銷售,以及為醫院提供正電子藥物供應的一體化服務。目前安迪科的主要產品18F-FDG,被廣泛應用于PET-CT顯像診斷,可早期發現全身腫瘤病灶,準確判斷其良、惡性,從而正確指導臨床治療決策。通過收購安迪科,公司將完成單光子藥物和正電子藥物、診斷藥物和治療藥物全覆蓋,成為一家完善的核素藥物和核醫學解決方案的提供商,將大幅地提升公司在核醫藥領域的核心競爭力和整體實力,極大鞏固公司在核醫藥領域的地位。
 
    業績承諾方承諾:剔除非經常性損益和剔除與管理層股權激勵等相關因素所產生的成本和費用后,標的公司2017年、2018年、2019年歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于7,800萬元、9,500萬元、11,750萬元。


  
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